在加拿大時(shí)間11月10日下午5時(shí)最后時(shí)刻，吉恩鎳業(yè)聯(lián)合要約收購(gòu)加拿大皇家礦業(yè)一事如愿獲得后者超過(guò)2/3的股權(quán)和債權(quán)持有者的支持，吉恩鎳業(yè)和GBK公司聯(lián)合收購(gòu)皇家礦業(yè)100%股權(quán)和2015年3月到期全部7%可轉(zhuǎn)換高級(jí)無(wú)擔(dān)保債要約收購(gòu)成功。
據(jù)了解，這是中國(guó)企業(yè)第一次按照加拿大市場(chǎng)規(guī)則以私有化為目的的公開(kāi)收購(gòu)一家加拿大上市公司，吉恩鎳業(yè)將在接下來(lái)的10天內(nèi)向剩下的還沒(méi)有接受要約的股權(quán)和債權(quán)繼續(xù)要約收購(gòu)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)宣布皇家礦業(yè)退市私有化，徹底將皇家礦業(yè)公司變成吉恩鎳業(yè)的原料基地，為公司提供原料資源。
今年4月，公司擬出資1485億加元、占75%的比例與加拿大GBK公司成立吉恩加拿大礦業(yè)公司，要約收購(gòu)加拿大皇家礦業(yè)100%的股權(quán)和全部2015年3月到期的7%可轉(zhuǎn)換高級(jí)無(wú)擔(dān)保債券。10月中旬，公司宣布為獲得皇家礦業(yè)公司股東和債權(quán)人的認(rèn)可，爭(zhēng)取收購(gòu)成功，延長(zhǎng)要約收購(gòu)期并提高收購(gòu)價(jià)格，要約收購(gòu)的股權(quán)價(jià)格由0.60加元/股增加至0.80加元/股，債權(quán)要約收購(gòu)價(jià)格每1000加元面值的債券收購(gòu)價(jià)格由600加元增加至800加元。公司要約收購(gòu)金額也由1.485億元增至1.92億加元。公司董事會(huì)秘書(shū)王行龍介紹：提高價(jià)格是公司與皇家礦業(yè)公司股東和債權(quán)人溝通的結(jié)果，既在公司預(yù)料中也符合國(guó)際收購(gòu)慣例，因?yàn)榘凑占幽么蟮囊?guī)定必須有超過(guò)2/3的股權(quán)和債權(quán)持有者接受要約，才標(biāo)志要約收購(gòu)成功。
據(jù)介紹，加拿大皇家礦業(yè)公司具有雄厚的資源儲(chǔ)量，其所屬的勘查區(qū)內(nèi)已探明的6個(gè)礦床資源總量為礦石量2534萬(wàn)噸，鎳金屬量22.8萬(wàn)噸，銅金屬量27.7萬(wàn)噸，目前吉恩鎳業(yè)的鎳礦儲(chǔ)量只有15萬(wàn)噸左右，這次收購(gòu)的成功將大大提高公司資源儲(chǔ)量。而且該地區(qū)又新發(fā)現(xiàn)4個(gè)礦床，具備相當(dāng)大的勘探潛力，加拿大的鎳礦都是硫化礦，品位很高可達(dá)到1%，與本土接近，經(jīng)濟(jì)效益高。
該項(xiàng)收購(gòu)已獲得國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn)，這起超過(guò)10億元人民幣的海外礦產(chǎn)資源收購(gòu)正走向最后的完成。
[1] |
