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供應(yīng)壓力稍減等待焦煤蓄勢

http://m.elbaloto.com 時間：2020/9/19 10:53:36 來源：中國煤炭資源網(wǎng) 點擊次數(shù):1532

    二、蒙古煤接力棒，形成一定漲價壓制
    然而另一方面，上半年偃旗息鼓的蒙古煤卷土重來，在中蒙建立了綠色通道后，蒙古煤通關(guān)水平開始迅速抬升。雖然甘其毛都日度通關(guān)數(shù)曾于8月底達到過1500車的峰值，但因后續(xù)效率未能跟上，當(dāng)前基本通關(guān)水平穩(wěn)定在千車左右。預(yù)計四季度甘其毛都關(guān)口日度通車水平將在1000-1500車區(qū)間運行，策克關(guān)口日通車水平也能抬升至千車附近，如果二者都能夠以這樣的水平持續(xù)運營，那么蒙古煤月進口將出現(xiàn)環(huán)比260萬噸左右的增長�；就耆钛a了海運煤通關(guān)減量，這也就意味著蒙古煤將接棒澳煤成為四季度壓制國內(nèi)焦煤期現(xiàn)貨表現(xiàn)的關(guān)鍵。
    當(dāng)然了，蒙古煤基本完全銷往中國，中蒙煤炭通關(guān)又在持續(xù)的更新增效，進口蒙煤政策上也不存在通關(guān)限制，那么在中國終端用戶及期現(xiàn)貨貿(mào)易商的采購之下，蒙古進口焦煤就不會出現(xiàn)如進口澳煤那樣的低價沖擊，但是一定程度上會壓制主焦煤現(xiàn)貨價格，以及盤面價格的提漲空間。當(dāng)前甘其毛都蒙5精煤報價部分上漲至1020-1060元/噸，折算盤面的單一煤成本約在1360元/噸左右，仍是盤面定價的錨。
    三、內(nèi)礦減產(chǎn)，焦煤補漲待補庫啟動
    當(dāng)然歸根究底，國內(nèi)煉焦煤礦又快又好的復(fù)產(chǎn)、提產(chǎn)仍是造成此前煉焦煤整體供應(yīng)過剩的最主要原因。從下圖中可以很明顯看到，2月份國內(nèi)煉焦煤礦的開工率快速提升后就一直維持高位，甚至于二季度還有進一步抬升，導(dǎo)致產(chǎn)地端的焦煤庫存快速累積至高位。雖然煉焦煤礦利潤（300元/噸左右）依然較好，不足以導(dǎo)致內(nèi)礦減產(chǎn)，但按照往年的季節(jié)性規(guī)律來看，四季度國內(nèi)煉焦煤礦出于安全生產(chǎn)等考慮大概率會逐漸出現(xiàn)減產(chǎn)動作。
    近期，受9月中下旬的全國煤礦安全督查，以及內(nèi)蒙嚴查煤管票的影響，國內(nèi)煉焦煤礦生產(chǎn)已有所回落。結(jié)合當(dāng)前這些事件的影響，我們預(yù)計四季度煉焦煤國內(nèi)供應(yīng)環(huán)比回落，由蒙古煤接棒澳煤，進口量基本持穩(wěn)，那么焦煤的供應(yīng)過剩格局是有可能發(fā)生轉(zhuǎn)變的。
    當(dāng)然最后我們還需要再評估一下四季度煉焦煤的需求情況。毋庸置疑的是，高利潤刺激下焦化企業(yè)肯定還會繼續(xù)維持高產(chǎn)，唯一不確定的是年底焦化去產(chǎn)能的最終執(zhí)行力度如何，以及環(huán)保限產(chǎn)、煉鋼虧損是否會對下游高爐、焦?fàn)t生產(chǎn)產(chǎn)生明顯沖擊。這些都有待進一步跟蹤，當(dāng)前我們先按照焦化產(chǎn)能增減基本相當(dāng)，環(huán)保限產(chǎn)的沖擊不大來做評估，那么四季度煉焦煤的需求基本是高位持穩(wěn)的。

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