一、確定集合債框架（或發(fā)行方案）
擬發(fā)債券名稱；
發(fā)債人；
基本要素；
1.預(yù)計(jì)發(fā)行時(shí)間；
2.發(fā)行額度；
3.發(fā)行企業(yè)戶數(shù)；
4.債券期限；
5.發(fā)行價(jià)格及利率；
6.還本付息方式；
7.擔(dān)保；
銷售方式
申請資格
申辦流程
二、評估、考察及輔導(dǎo)
評估機(jī)構(gòu)與擔(dān)保機(jī)構(gòu)實(shí)地考察、評估；
項(xiàng)目統(tǒng)一擔(dān)保人對企業(yè)擔(dān)保人進(jìn)行合規(guī)審查；
同意擔(dān)保人對企業(yè)擔(dān)保函審查；
確定擬申報(bào)發(fā)債企業(yè)名單與發(fā)行額度建議書；
輔導(dǎo)合格企業(yè)編制集合債券發(fā)行的申報(bào)材料；
承銷商對資料核查，并指導(dǎo)修改。
三、法規(guī)手續(xù)
信用評級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)出具集合債券信用評級(jí)報(bào)告；
承銷商設(shè)計(jì)和起草集合債券發(fā)行方案；
律師事務(wù)所負(fù)責(zé)出具集合債券法律意見書及其他法律文書；
統(tǒng)一擔(dān)保人出具正式擔(dān)保函。
四、上市發(fā)行及相關(guān)
主承銷商、副主承銷商及各分銷商承銷協(xié)議完成債券銷售任務(wù)；
集合債券各發(fā)行人按要求分別開立專用帳戶，用于對集合債券募集資金的劃撥及債券本息的兌付；
集合債券各發(fā)行人應(yīng)做好企業(yè)債券信息披露工作；
原信用評級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少進(jìn)行一次跟蹤評級(jí)，并將跟蹤評級(jí)結(jié)果上報(bào)，并公開披露。
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